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    【金融屆】光伏指數延續強勢再創新高 東旭藍天漲停資金逢低布局

    作者:金融屆 來源:金融屆網站 發布時間:2020-12-25

    金融界網站訊 受多重利好因素影響,光伏概念近期持續走強。12月25日,光伏板塊再度全面飄紅,A股市場光伏產業鏈個股現漲停潮,固德威、東方日升、億晶光電、天沃科技、豫能控股等漲幅超10%。環保新能源綜合服務商東旭藍天(000040.SZ)上午盤中觸及漲停,隨后股價小幅下挫,臨近午間收盤,該股維持強勢態勢,拉升封板。截至下午收盤,報3.43元/股,漲幅9.94%,成交額3.94億元,換手率11.05%,主力資金凈流入1.02億元。

    市場人士紛紛看好光伏行業,認為在多重利好因素共振之下,板塊業績進入爆發期。此外,光伏在“補貼時代”估值長期受到壓制,而在無補貼平價上網的驅動下,行業未來成長空間清晰,估值有望得到系統性提升,這成為驅動板塊上漲的核心邏輯。數據顯示,截至12月25日,wind光伏指數12月以來上漲20.89%,創歷史新高,今年以來漲幅高達80.57%。

    更重要的是,光伏行業正迎來更多政策紅利。剛剛閉幕的中央經濟工作會議將“做好碳達峰、碳中和工作”列為2021年的重點任務之一,并提出要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案,支持有條件的地方率先達峰。更有“十四五”規劃提升可再生能源比重、各國提升碳減排戰略高度的確定性趨勢。多家機構預計,“十四五”新能源規劃目標對于光伏行業最直接的影響是新增裝機容量或超預期。

    而短短1個月,已有眾多投資機構把目光瞄準了光伏行業龍頭公司。專注于長期價值投資的高瓴資本先后增持通威股份、隆基股份,12月連續2次大手筆布局A股光伏板塊,使其再次成為市場關注的焦點。

    不可否認的是,光伏板塊的爆發絕非一夜之間,這個曾經依靠政策補貼的行業已經逐步走向商業化。光伏主題ETF相關基金經理指出,國家政策層面對光伏行業給予充分的支持,平價上網已經實現,行業正在迎來供需兩旺、量價齊升的爆發式發展階段。光伏本身作為順應產業趨勢的優質賽道,在政策與資本的共振下有望持續保持高景氣度。此外,光伏產業鏈國內話語權占優,“卡脖子”風險較小,不存在設備和零組件斷供、產業鏈外遷等風險,確定性高于半導體、信創(信息技術應用創新產業)、消費電子等領域。

    據悉,東旭藍天深耕光伏多年,截至2020年6月末,公司所擁有的光伏電站并網裝機量已超1GW,共計54座電站,遍布全國10多個省市地區,累計發電量6.8億度,超發3000萬度,資產管理水平和運維效率持續提升。目前,公司已建成電站批復電價維持20年不變,可帶來持續穩定的業績保障,是重要的“壓艙石”資產。

    此外,今年9月,東旭藍天與央企國電投旗下子公司吉電股份簽署合作協議,實現在光伏、風電等新能源項目上的強強聯合、優勢互補和合作共贏,擬達成2-3GW新能源項目的合作目標。近期,東旭藍天還與國電投、吉電股份旗下子公司吉林吉電對汪清70MW平價光伏發電項目進行聯合開發建設,這是與吉電股份戰略合作的首個落地項目。

    受益于行業景氣度提升加之國資助力,東旭藍天價值重估或開啟新一輪行情。根據過往股價走勢來看,該股中長線嚴重超跌,在光伏熱點板塊的助力下有率先補漲需求。數據顯示,股價較年內最高價回撤24.78%,遠遠落后同期上證指數。目前,東旭藍天蟄伏于底部區域,在光伏板塊中處于估值洼地。截至12月25日,該股市凈率(PB)僅0.39倍,具備一定的估值優勢,有望迎來新一輪估值修復行情。


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